【贵金属】

　　贵金属：上周好意思联储官员们的谈话未能破除住市集的宽松预期，市集一度押注最快在来岁3月出现降息，令黄金创下新高，但探求刻下对宽松订价过于乐不雅，近日出现调治回落。上周好意思联储理事沃勒暗意若缩短通胀责任获取进展，再捏续几个月就不错启动降息。尽管有一些理念念的前置条款，然则好意思联储启动启动公开扣问降息本人就足以令市集繁盛。刻下在好意思国经济数据走弱、好意思元好意思债利率走弱的配景下，市集对好意思联储也曾完成加息，可能提前降息预期升温，鼓舞海外金银价捏续走强。跟着加息周期步入尾声，好意思国经济数据冉冉转弱，环球地缘禁锢频发下，贵金属举座波动核心抬升。本周要点关怀11月非农阐扬注解进展。AG2402合约波动区间5700-6400元/千克，AU2402合约波动区间460-500元/克。

　　【铜】

　　铜：夜盘铜价小幅收高。今晚将公布非农数据和日元走强使得隔夜好意思元回落，支捏铜价。尽管精矿加工费回落，国内铜产量延续快速增长。国内卑劣需求总体安静向好，光电装机带动电力投资高增长，空调销售精粹并带动产量增长，新能源渗入率进步有望巩固交通开荒行业铜需求，地产捏续疲弱，关怀扶捏战略恶果。市集预期对好意思联储来岁降息时点可能延后，以及LME库存快速攀升，可能促铜价短期偏弱，总体区间波动。漠视关怀好意思元、东谈主民币汇率、库存和基差等变化。

　　【锌】

　　锌：夜盘锌价回落。当今精矿加工费下降，冶真金不怕火利润缩窄。社会镀锌板库存周度变化不大。预期国内汽车产销安静，基建增速可能下降，家电进展精粹；需要关怀地产行业变化。当今矿山供应扰动，尚不及以改革饱和预期，但需要要点关怀。锌价总体区间波动，漠视关怀好意思元、东谈主民币汇率、国内卑劣开工率等。

　　【铝】

　　铝：夜盘沪铝主力收跌0.57%，震撼延续。好意思元指数小幅收涨，有色举座承压。基本面角度，国内电解铝库存去化已达半个多月，市集情怀有所好转。铝市呈现供需双弱局面。供给端，云南减产基本完成，减产产能规模约117万吨，后续第二轮减产当今未见迹象，国内供应基本安静。需求端，近期破费举座偏弱，对铝锭需求难以提振。库存方面，云南减产影响线路，库存出现小幅去化，但举座库存较多且幅度有限，重叠卑劣顺序连结才调不彊，因此去库对成交价影响不大。短期内，市集暂无昭着矛盾，臆想沪铝震撼运行。

　　【镍】

　　镍: 夜盘沪镍主力收涨0.78%，市集连续消化利多音尘。近期镍铁收储音尘传出，收储战略并未官宣，收储数目及价钱并未公布，但臆想在刻下镍铁大幅饱和配景下，收储难以逆转镍铁基本面。但刻下盘面估值不高，市集关于利多音尘反应较为敏锐。瞻望后市，镍基本面饱和未改，基本面昭着兑现上方空间，此轮高潮后总结下降。当今供给端暂未出现减产策画，且纯镍新增产能有所开释，同期三元先行者体、不锈钢需求较弱，且短期内难有起色，因此饱和局面或将延续，镍价举座承压。短期内臆想利多音尘仍将有所发酵，之后趋于回落，漠视恭候逢高沽空的契机。

　　【工业硅】

　　工业硅：昨日SI2402期价震撼运行。卑劣采购压价情怀昭着，但枯水期硅企挺价撑市情怀转强，市集廉价货源缓缓减少，刻下华东553通氧硅价保管在14700元/吨。供应方面，朔方硅企开工捏续回升，但干与枯水期西南硅企开工缓缓回落，市集举座供应压力有望缓缓减弱。需求方面，多晶硅价钱走势偏弱，但新增产能辘集投放，产量接续攀升，企业对工业硅的需求保管繁盛态势；终局需求淡季硅铝合金企业接单情况一般，采购工业硅保管刚需；有机硅开工有所下滑，行业利润倒挂花样延续，后市开工存在进一步下滑可能。概括来看，枯水期供应压力趋于减弱，多晶硅新增产能辘集投放，市集供需相关有望开荒，资本的上行也将进一步夯实硅价的下方支捏。臆想SI2402波动区间13000-15000。

不过目前的女排问题估计也会给他带来不小的挑战，特别是在新老队员的运用上以及战术调整等方面的问题，他的到来也定会帮助女排走出困境，开创出一个新时代。赖亚文在球队的建设方面是有着极高领悟的，相信他会用他自身的经验和实力为整个团队进步带来推波助澜的效果。

　　【碳酸锂】

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　　碳酸锂：碳酸锂近日市集关怀度较高，昨日出现涨停行情，但要谨慎行情是反弹而不是回转，多单谨慎实时止盈态度，刻下锂价也曾导致部分锂盐厂资本压力加大，部分外采锂云母的厂商也曾处于赔本气象，锂盐厂挺价，带动碳酸锂现货市集呈现升水气象。11月碳酸锂市集供应增量也曾细则，而卑劣需求进展稍显平凡。具体来看，供应端此前国内减产或老成的锂盐企业也曾于10月下旬陆续还原坐褥。需求端， 一方面，储能需求保管劣势；另一方面，能源电板板块uG环球百家乐，正极材料厂商在年前的销售订单也曾基本坚硬的情况下，对处于下降趋势的碳酸锂拿货意愿较低，不雅望情怀浓厚，多所以长单拿货为主，市集成交情况延续平凡。臆想11月后国内碳酸锂供应或难出现大幅增量。需要关怀碳酸锂01合约空单捏仓仍然较高的气象下，主流交割品电板级碳酸锂量级的不细则性也或将影响产业对明天价钱的判断。基差较大警惕交割月前的期现总结。